1 Airto – Samba De Flora
2 Duke Pearson and Flora Purim – Sandalia Dela
3 Sergio Mendes & Brasil '66 – Batucada (The Beat)
4 Deodato – Skyscrapers
5 Milton Nascimento – Catavento
6 Airto – Tombo in 7/4
7 Luiz Bonfá – Bahia Soul
8 Dom Um Romao – Braun-Blek-Blu
9 Moacir Santos – Kathy
10 João Donato – Almas Irmãs
11 Sivuca – Ain't No Sunshine
12 Milton Nascimento – Rio Vermelho
13 Tamba 4 – Consolation (Consolação)
14 Flora Purim – Moon Dreams
15 Dom Um Romao – Escravos de Jo
16 Airto – Andei (I Walked)
